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美国前国务卿基辛格曾这样评论：“谁控制了石油，谁就控制了所有国家；谁控制了粮食，谁就控制了人类；谁掌握了货币铸造权，谁就掌握了世界。” 随着科技的发展，以及农业技术的提高，石油和粮食作为有型的商品，战略意义可能没那么重要了。国家之间的博弈，已经进入到对虚拟的，程序化、智能化领域。铸币权的对抗，远比石油、粮食等重要得多，但铸币权的争夺，早已升级到了虚拟货币这一层面。对比特币控制权的争夺，已经逐步从台下走到了台前。 就在最后两家中国比特币交易所关门的当晚，美国芝加哥交易所宣布将在四季度推出比特币期货。 这个世界，只有时间不会骗人，什么时间发生了什么事情，也不会骗人。 沿着时间的主线，警察可以破案，投资者也可以搞清楚很多事情。 尤其是比特币市场，热核聚变式的扩散，已经开始冲击到主流国家，这些国家如何看待和利用比特币，成了所有故事的高潮部分。各类大事件，环环相扣、惊心动魄。 很多人可能觉得也只有这个圈子的人，认为这些事情是大事，很多人连比特币是什么都不知道，关心这个有意思吗？实际上去年六月份的时候，比特币的市值还只有100亿美金，不到一年半的时间，已经涨到了接近1200亿美金，飙升了超过十倍。 茅台股票最近表现很抢眼，但就在此时，茅台的市值换算成美元，还不到1200亿美金，要知道茅台可是百年老店，而且是中国第一高价股，追捧者不计其数。 如果按目前的势头发展下去，未来有一天你会发现，持有比特币的跟不持有比特币的，可能完全是两个不同的阶级。 作为一个普通的投资者，关心的是投资比特币是否能赚钱，但如果站在一个国家的角度，关心的是，这个东西是否能够被我所用，背后是否存在一些对我不利的因素，未来如果控制不了，怎么办等等。 如果把比特币当作一个货币来看，就算它具有泡沫，也跟一般的投资标的是有区别的，货币的泡沫，往往是因为滥发，引起恶性通胀造成的。纸币跟政府信用完全挂钩，周期性非常明显。 十年前，人民币的池子（M2）还只有40万亿，现在是165万亿，涨幅超过了四倍，如果法币的数量在增大，且并没有一套能够持续说服使用者的规则和逻辑，那么对法币的不信任感，就会导致类似黄金、比特币等非信用类货币资产长期受到追捧。 比特币跟黄金一样，不存在滥发的问题，发行量是已知的，不会受到政府信用影响，对其估值主要考虑的是现有法币的价值。这就使得比特币天然不会受到法币市场的欢迎，除非有足够的方法和能力驾驭，否则就是禁止。如果哪个国家能够把比特币驾驭自如，比特币将成为一个新的货币战争的核武器。这一点已经被日本和美国发现，或者说早就被发现了。 比特币跟黄金一样，对政府发展主权货币带来了很大的麻烦，从而开始充当金融主权博弈的工具。当美元借助黄金、借助原油，在全球巩固霸权的时候，其他主权货币只能成为美元的从属。有很多人开始预测，未来美元的霸权，要依靠碳排放、粮食等等，美国会在碳美元、粮食美元上做文章，继续控制世界。 我在此前的很多分析里，已经说过多次，替代美元的，绝对不是下一个美元。 为了遏制中国在比特币市场持续扩大的影响力，比特币核心开发团队，已经做出了非常强烈的应对，但由于这是一个松散的组织，没有引起足够的重视，导致时至今日，中国比特币核心圈层，甚至还没有看明白正在发生的事情意味着什么，还陶醉在掌控算力的权力幻觉中。 事情还得从头说起。 自2013年之后，比特币在中国以迅雷不掩耳盗铃之势发展，中国一度控制了95%的交易量，以及超过50%的算力，核心开发者的话语权，变得越来越微弱。问题是，比特币领域的核心开发者，几乎没有中国人。另一个背景是，比特币的创始人中本聪，本身背景比较神秘，但如果说中情局也查不到这个人，我觉得值得怀疑。 为了制衡中国市场的崛起，后来很多新的虚拟货币改变了算法，比特币也在不断的用技术改进的方式，削弱中国的影响力，这也就是造成目前行业内关于分叉等内部争议如此巨大的主要原因。 很多圈内人认为分叉是由去中心化本身的属性决定的，这种想法在我看来非常幼稚，我举一个很简单的例子，如果主要的算力掌握在核心开发者手里，关于分叉的问题，会是现在的结果吗？ 核心开发者的目的，就是要让你不接受新的方案，这样逼着你去分叉，但很多投资者认为，分叉是一种对中国算力的证明。 我再举一个例子，中国为了摆脱美元的压制，触动国际货币基金组织发展特别提款权（SDR），终于把人民币纳入了特别提款权的篮子，但改变了什么呢？人民币加入前，美国在SDR里面的占比是41.9%，人民币加入之后美国的份额只下降了0.17%，变成了41.73%，几乎没有任何影响，仍然拥有一票否决权。而中国得到的10%的份额是从哪里来的呢，是从欧元、英镑和日元里面挤出来的。美国对金融领域的控制，你是想象不到的。 文化和战略意图，决定了核心开发者，跟中国算力之间，存在着天然的，不可调和的矛盾，而在掌握决定性资源方面，无形的东西，实际上比有形的更有威力。 关于分叉的问题，后面会讲到。 今年年初，中国央行进驻国内几大比特币交易平台，按照进度，实际上监管层已经初步对比特币交易形成了一定的监管方案，逐步规范交易所，划定红线，提高投资者适当性管理等，交易所还是会保留。但正好在这个时候，也就是今年的四月份，比特币勒索病毒“永恒之蓝”爆发。 大家知道，中国政府最怕的就是这个，整个勒索病毒的发酵，直接影响了监管层对比特币的政策态度。如果仔细关注这个勒索病毒，跟美国中情局有很大关系，因为被攻击的漏洞，就是微软给中情局留的后门。 很有意思的是，在勒索病毒成功阻止中国政府对比特币交易所的合法化政策出台后，日本在四月份出台了关于承认比特币为一种合法支付手段的法案，一点都没有受到勒索病毒持续发酵的影响。 9月4日中国正式发文禁止ICO，就在监管文件发布之前几个小时里，日本的《日经亚洲评论》报道称，世界头号石油进口国中国准备发行以人民币计价、可转换成黄金的原油期货合约，该合约有望成为最重要的石油基准，并且允许出口商们绕过美元计价基准，用人民币交易。 市场一片沸腾，认为这就相当于人民币跟黄金挂钩，人民币信用会更进一步。但大家不太了解的是，中国黄金交易市场早就有了国际板，本身境外机构就可以参与以人民币计价的黄金交易，而且可以交割。如果原油期货要靠转成黄金这个因素，来吸引国际投资者的参与，那还不如不搞，反而有点此地无银三百万两的感觉，明显是对人民币计价原油期货的信心不足。 日本一些媒体是很坏的，他们知道中国民众想要什么，喜欢什么。而且日本最希望看到的，是中国和美国对立。 9月15日，中国正式要求关停交易所，同时，日本财政部和金融服务局（FSA）正式发放了第一张比特币交易所牌照。你没看错，就是这么巧合。 我在9月18日的时候就专门写了一篇分析，“中国比特币交易所遭禁，日本人的目的达到了？”国家之间，关于比特币的博弈，正式进入到明争暗斗阶段，在比特币问题上，日本和美国也都各怀鬼胎。 当然，想完全把中国从比特币市场剔除出去，可能性不大，中国投资者在常年受到资本管制的情况下，照样可以在海外投资房产等等，更不要说比特币这种线上投资产品了。 近期以来，中国比特币场外市场发展迅速，交易平台出海也如火如荼，如果继续发展下去，就算中国这些平台背井离乡转战海外，照样可以在国际市场做到很好的竞争。而且中国交易所出海之后，依然会支持中国的算力。 然而，更加巧合的是，就在国内两大交易所，火币和币行停止交易的10月31当晚，全球最大的期货交易所芝加哥商品交易所（简称芝商所，CME）宣布，计划于第四季度推出比特币期货，目前正等待监管审核。你可以认为这都是巧合。 而后比特币价格突破6400美元，今天已经突破了7000美元，再创历史新高。 如果你把最近两年的事件拉一个时间轴，你就会清晰的发现，每当中国想要合法化比特币交易的时候，就会有洗钱、黑客入侵、被非法分子利用等等消息出现。但当中国出台监管政策，更加严厉的监管比特币的时候，日本和美国市场反而会在同一时间段释放利好消息。这是一个非常有意思的发现。 如果说未来的一大批资本流动，是由比特币主导，那么这样做的目的就很简单了。美国习惯于用美元的流动周期，向世界剪羊毛，美国想控制的，不是具体的算力，也不是什么交易所和开发团队，而是对比特币的定价权。控制了定价权，就相当于牵住了全球的算力、交易所，以及开发者，因为这些角色本质上是跟着价格跑的。 芝加哥商品交易所如果在四季度顺利推出比特币期货，毫不夸张的说，无论是中国的场外交易，还是日本、韩国的交易所，可能就无法在定价上拥有太多的话语权。期货是一个非常特殊的品种，是一种对未来价格的交易，全球诸多商品的定价权，就牢牢的掌握在芝加哥和纽约商品交易市场。 讲到这里，如果是聪明的投资者，可能隐约间已经感觉到了什么。 是的，其实比特币行业的竞争和博弈问题，已经不是简单的一个市场的问题，而是像美国、日本这样的国家，或者说财团（这些国家本身就是财团的），已经开始在想尽办法使用和驾驭这个工具。 削弱中国市场在整个算力方面的权重是目的，但其方法是非常高明的。至于借助中国监管之手杀死中国交易市场，可能不是目的，而真正的目的是让中国的市场失去信任，丧失主导权，从而依附于国际市场，未来将成为一个名副其实的影子市场（是不是有点似曾相识）。 中国的场外市场交易量虽然很大，但所有的场外市场，最终必然需要场内市场的定价，需要到美国市场去做对冲，一旦芝商所比特币期货上市，将成为全世界比特币庄家的对冲和交易渠道，这就相当于风险投资者有了IPO退出机制一样，将刺激终端市场进一步的火热。 中国在比特币市场的博弈筹码，目前只剩下算力，政策层面、交易所层面已经没有任何优势，关于算力问题，就需要研究8月1日的分叉币BCC，以及即将到来的再一次大分叉。中国矿工目前已经陷入了一个被别人设计好的圈套当中，但自己还不知道，且自认为前途无量，胜券在握。 中国矿工需擦亮眼睛。 文/肖磊 PS： 比特币市场8月1日的时候在中国算力的主导下发生过一次分叉，本月末也将再次迎来新的分叉。上次分叉诞生了BCC，也捧红了很多利益相关者，被认为是中国算力对抗比特币核心开发者的一次有效的行动。但在我看来，这就是一个明显的圈套。 关于芝加哥商品交易所准备上市比特币期货的问题，大家的关注点在对价格的影响上面，但其真正的影响在于，芝商所比特币期货一旦上市，将可能终结比特币的分叉之争。
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